华能国际电力股份有限公司境外美元债(含永续债)承销团项目招标公告

国际电力股份有限公司境外美元债(含永续债)承销团公开招标

招标公告

一、招标条件

国际电力股份有限公司（以下简称国际）境外美元债(含永续债)承销团公开招标项目已经具备招标条件，由国际委托招标有限公司进行代理招标，欢迎有兴趣的投标人参加投标。

二、项目概况

1.1项目名称：国际电力股份有限公司境外美元债(含永续债)承销团公开招标。

1.2招标范围: 招标人拟于2019年内在境外发行美元债（含永续债）（以下简称本次发行）。本次发行总金额不超过6亿美元，期限不超过10年，并根据市场情况确定发行普通美元债还是永续美元债。招标人拟通过本次公开招标，择优确定不超过6家投标人组成本次发行的承销团。最终的承销费率为承销团成员报价的平均值。招标人指定不超过3家承销团成员为本次发行的联席全球协调人，余者为本次发行的联席簿记管理人。本次发行的具体发行事项（包括但不限于发行时间、金额、品种等）将由招标人与联席全球协调人根据公司的实际资金需求和市场情况最终确定。

三、投标人资格要求

2.1具有证券监管部门批准的境外债券承销资格；

2.2熟悉中国能源行业，曾牵头中资能源企业的境外债券发行工作；

2.3曾参与中资企业境外永续债结构设计和债券发行；

2.4具有较强的综合实力和营销业绩，具有良好的市场信誉；

2.5具有良好的财务状况和履约记录；

2.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标；

2.7不接受联合体投标方式。

四、报名及招标文件的获取

4.1有意向的投标人可从2019年6月6日9：00起至2019年6月17日18：00止， 登陆报名。

4.2出售招标文件方式

4.2.1报名后在招标文件发售期从2019年6月6日9：00起至2019年6月17日18：00止可网上购买招标文件，招标文件售价。

4.2.2购买招标文件时，在购买页面中填写的联系人必须是本次投标的业务联系人，在发标、澄清、评标期间的短信通知都将发送到此联系人，所有的澄清也都将通知此联系人。

4.2.3招标文件费用支付成功后招标文件一经售出，恕不退款。

4.2.4招标文件购买失败或其他问题，请与客服中心(）联系。

4.2.5招标文件费：1500元/套。

联系人：刘工
手机：13521211587(微信同步)
Q Q：71345064
邮箱：71345064@qq.com资质文件发至此邮箱，（注：邮件标题为：项目名称+单位名称）
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